Как ESG помогает бизнесу адаптироваться к новой реальности

В прошлом году объем ESG-кредитования поставил рекорд: российский бизнес получил от банков 1,2 трлн рублей на финансирование проектов в области устойчивого развития. При этом в условиях кризиса ESG-трансформация претерпела ряд изменений.

Как бизнес переосмысливает концепцию устойчивого развития и почему ESG-повестка не теряет актуальности, рассуждает Андрей Хорошилов, генеральный директор ESG-сервиса «Сохрани лес», резидента Фонда «Сколково».

ESG-трансформация не привязана к Западу

С закрытием европейских рынков многие российские компании переориентировали логистические цепочки на азиатский рынок и страны БРИКС, которые поощряют стремление к углеродной нейтральности и в целом предъявляют высокие требования к соблюдению норм устойчивого развития. К примеру, Китай внедряет международные стандарты серии ИСО-14001, и поэтому при заключении контрактов зарубежные партнеры изучают политику поставщика в области охраны окружающей среды.

Помимо внешних стимулов, ESG-трансформацию определяет ориентация России на декарбонизацию экономики. Несмотря на санкции, власти не отказались от планов по достижению углеродной нейтральности и активно развивают соответствующие инициативы. Они важны для развития страны.

Так, в сентябре прошлого года заработал рынок углеродных единиц: промышленность получила возможность монетизировать сокращение выбросов парниковых газов через выпуск углеродных единиц. Одна единица равна тонне парниковых газов, не попавших в атмосферу в результате климатического проекта.

Эксперты отмечают значительный интерес бизнеса к новому инструменту, который, помимо дополнительного финансирования, влияет на инвестиционную привлекательность.

В период кризиса государство вообще выступило значимой силой интеграции бизнеса в ESG-повестку, став основным инвестором и главным аудитором. Под государством подразумевается и федеральный центр, и регионы, и различные фонды, и отраслевые союзы. Таким образом, сегодня ESG-трансформацию бизнеса преимущественно обеспечивают государство, крупные зарубежные заказчики и стейкхолдеры. Впрочем, 35% компаний приходят к зеленой концепции развития из-за того, что чувствуют давление со стороны потребителей.

Усиление экологической повестки

С укреплением роли государства в этом направлении появились новые возможности и новые ESG-фильтры. Российские власти проявляют особый интерес к экологической составляющей ESG, так как принятые в 2020 году конституционные поправки обязывают правительство принимать меры для защиты окружающей среды. Поэтому предприятия, готовые инвестировать в экологическое благополучие своего региона, получают кредит доверия от муниципальной и федеральной власти. К примеру, к резидентству в новых промышленных кластерах или особых экономических зонах допустят компании, чьи инициативы приносят пользу не только экономике региона, но и окружающей среде.

Проекты по защите окружающей среды — это сигнал бизнеса о единых с государством ценностях. В свою очередь, власти считывают эти сигналы и поощряют участников процесса инвестициями, субсидиями, грантами, контрактами и допуском к пилотным проектам. Усилия не останутся и без внимания общественности: согласно недавнему исследованию, 71% россиян возлагают ответственность за состояние экологии на государство и бизнес.

Лес раскрывается

Экологический фокус ESG-трансформации и уход из России международных систем сертификации открыл новое направление для работы в рамках environment — восстановление лесного фонда. Окружающая среда увидела инвестиции, которые раньше не поступали из-за невыполнимых предписаний зарубежных ассоциаций. По сути можно говорить, что у ESG-трансформации появился новый бенефициар — природа.

Так как лесовосстановление и снижение площадей пожаров приближают энергопереход РФ, лесоклиматические проекты поощряются государством и крупными инвесторами. Компании, вкладываясь в восстановление лесов, значительно повышают свой имидж, конкурентное преимущество и инвестиционный потенциал.

Кроме того, участие в таких проектах решает вопрос с нефинансовой отчетностью, необходимой для доверия партнеров, инвесторов и государства. Например, сервис «Сохрани лес» помогает компаниям проводить экологические проекты под ключ: организует высадку деревьев, инспектирует территорию, анализирует эффективность — сколько СО2 поглощается в год — и оформляет юридическую документацию.

Высаженные леса защищаются от вырубки на срок всего их жизненного цикла и охраняются лесничими в течение 3–8 лет. Заказчик может через приложение отслеживать рост деревьев и другие геоданные. Такой подход исключает репутационные риски, связанные с гринвошингом — псевдоэкологичными инициативами.

Взгляд в будущее

Крупные российские компании уже не только сами внедряют ESG-принципы, но и оценивают, насколько их партнеры соответствует критериям устойчивого развития. По данным доклада Высшей школы экономики, 16 из 25 крупнейших компаний (64%) запрашивают ESG-профиль поставщиков. В будущем подобные ожидания начнет транслировать и средний бизнес.

Существенное влияние на ESG-повестку в России также окажут банки, полагают аналитики. В первом полугодии прошлого года ESG-критерии при оценке рисков заемщиков ввели 36% банков. В частности, снижение выбросов вредных веществ сулит компаниям более низкую процентную ставку. Так называемое зеленое финансирование дополнительно мотивирует бизнес к устойчивому развитию.

Из-за ухода зарубежных верификаторов и рейтинговых компаний в России продолжится формирование внутренних нормативных документов. Так, с прошлого года в стране работает Национальный ESG-альянс, который среди прочего разрабатывает единые государственные ESG-стандарты и методы их проверки. Не исключено, что в будущем оценка ESG-профиля организаций станет обязательной процедурой, а компании получат унифицированные требования по отражению показателей устойчивого развития.

Вопреки пессимистичным прогнозам, кризис не обнулил ESG-трансформацию. Напротив, внимание к теме устойчивого развития повысилось со стороны государства и российских инвесторов. Благодаря ESG-трансформации отечественный бизнес усиливает свои позиции на новых рынках, повышает качество корпоративного управления и формирует более устойчивые связи с партнерами, акционерами, органами власти и обществом. Особенно принципы ESG актуальны для компаний, попавших под санкции, потому что переход на более экологичные и технологичные решения, а также деловая прозрачность повышают конкурентоспособность и устойчивость бизнеса в период турбулентности.